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易建联雄安板块:机会围绕基建主线展开

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    近期雄安板块迎来了诸多题材催化剂,前有雄安规划,后有《关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》出台,这些信息的叠加,释放出强劲的做多能量,推动雄安板块迅速活跃。其中,拥有雄安金融概念题材的栖霞建设(600533)、华阳创安等品种在本周五早盘大幅高开,而受益于雄安基建的盾安环境(002011)等品种更是持续冲击涨停板,提振了市场参与者对雄安板块的关注度。

      政策驱动雄安基建升温

      新华社新华视点微博在近日播发相关稿件时,其第一条内容就是支持在京国有企业总部及分支机构向雄安新区转移,在疏解中推动国有经济布局优化、结构调整、战略性重组,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大。如此的表述,意味着将有很多北京的国企需要搬迁去雄安,而这对于雄安新区来说,意味着基建工作将迅速大规模展开。

      此轮搬迁工作不单纯只有央企总部的大规模迁移,还包括了教育、医疗机构。其中,教育方向,将引导和支持在京高校、有创新特色的中等职业学校等通过整体搬迁、办分校、联合办学等多种方式向雄安新区疏解转移,支持“双一流”建设高校在雄安新区办学,以新机制、新模式组建雄安大学;医疗方面,支持在京医院通过整体搬迁、办分院、联合办医等多种方式向雄安新区疏解转移,允许在京医院在雄安新区设立法人机构。在《指导意见》指引下,关于央企总部机关、教育、医疗等相关的大楼、配套设施等均需要迅速施工建设,这意味着在2019年,雄安新区很可能会成为全国最为火热的施工区域。

      两角度寻找新投资机会

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      有市场人士分析认为,在当前时点,推行雄安新区的大规模基建,是有利于缓解经济下行压力的,大规模的基建能够迅速产生强有力的经济效应。与中西部相比,雄安历史上隐性债务约束较小,且地方债受国家扶持,在2018年财政部下达河北新增债务限额1319亿元中,财政部单独核定雄安新区新增债务限额就达300亿元,而2019年的新增债务限额预期还有望进一步增大。

      此外,据中国雄安官网消息,2018年雄安新区安排了约3000亿的投资落地,其中,超过2300亿元的投资集中在铁路、公路、排水、生态修复、拆迁安置等基础设施建设方面,这些投资的建设主要集中在2019和2020年。与此同时,为了实现2020年雄安新区的规划目标,不排除政府在2019年初进一步落地“一揽子”配套基建计划的可能性。故从政策制定的角度来看,雄安基建是对冲2019年经济回落并实现政策从“宽货币”到“宽信用”传导的重要落脚点,而雄安新区的基建投资也正好是政策边际发力概率最大的方向选择。

      据此,从二级市场投资方向看,雄安新区的基建与前期提出的轨道交通、5G、大数据中心等一起均是新基建主线的核心构成部门。前期有媒体报道称,在雄安新区规划建设中就包含了北京到雄安的地铁、城市轨道交通的项目。

      因此在实际操作中,一方面可以从产业战略高度积极看待雄安新区的投资机会,因为这既可以提升雄安板块的估值溢价预期,也可以吸引更多的热钱参与其间,毕竟热钱喜欢从政策导向、产业高度去挖掘交易性机会。另一方面则可以从雄安新区建设的直接受益类品种中寻找投资机会。

      就目前来看,基建主线首先是最为受益的。原因就在于基建时间周期较长,从海外新区以及我国深圳新区、上海浦东新区的建设来看,前期的基建周期有望长达5年以上。因此,基建主线是一个长周期的投资品种,与设计、施工、水泥、玻璃、地下管廊、地热设备、装配式建筑等主营业务相关上市公司的股价有望长期、反复活跃,而这极可能是盾安环境持续冲击涨停板的诱因,与此类似的,如金隅集团、太空智造、杭萧钢构(600477)、精工钢构(600496)、中国建筑、中国交建(601800)等品种均可跟踪。其次是,随着雄安新区规模渐趋庞大之后,金融服务等领域也有望产生新的投资机会,这使得拥有河北金融题材的华阳创安、栖霞建设等个股未来发展预期值得期待。

      当然,需要指出的是,雄安板块的业绩体现非一日之功,具有长效性。因此,在短线一旦躁动后,就可能会提前透支业绩预期,股价回落整理以等待新的雄安新区利好信息刺激。因此,从投资节奏来说,雄安概念股弱市时可适量持仓,强势周期时方可加大仓位。

    

     (责任编辑:季丽亚 HN003)

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发布时间:01:10:36

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